Завещание c завещательным возложением на наследника

____________________________________________________
(место и дата составления завещания прописью)

Я, гражданин ______________________ (фамилия, имя, отчество завещателя), проживающий по адресу: ________________________________, настоящим завещанием делаю следующие распоряжения:

1. Я завещаю все имущество, которое будет принадлежать мне по праву собственности на день моей смерти, следующему лицу: _________________(фамилия, имя, отчество, дата рождения).

2. С момента принятия наследства к наследнику переходят все правомочия, предоставленные законом собственнику имущества.

3. Я возлагаю на наследника по настоящему завещанию - __________________, обязанность по содержанию принадлежащих мне домашних животных _________________________, а также осуществлению необходимого надзора и ухода за ними в течение их жизни.

5. Экземпляр завещания хранится в делах нотариуса _________ по адресу: ___________________, и экземпляр выдается завещателю ___________________ (фамилия, имя, отчество завещателя).

6. При составлении и удостоверении настоящего завещания присутствует по просьбе завещателя свидетель ____________________ (фамилия, имя, отчество свидетеля, его место жительства).

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество завещателя прописью, подпись)

_____________________________________
(фамилия, имя, отчество свидетеля прописью, подпись)

"___"________ ____ года я, _____________, нотариус, города _______ _________________ (дата и N выдачи лицензии), свидетельствую подлинность подписи гр. ___________ (фамилия, имя, отчество), которая сделана в моем присутствии.

Личность подписавшего завещание установлена, дееспособность проверена. Личность свидетеля проверена.

Текст завещания прочитан нотариусом вслух.

Зарегистрировано в реестре за N ________.
Взыскано по тарифу: __________________.
М.П. Нотариус: _______________________.

Завещательный отказ

В качестве одной из форм реализации права собственности на имущество выступает завещательное распоряжение. Оно представляет собой документ, в котором выражается воля владельца материальных ценностей на случай его смерти. В настоящее время завещательное распоряжение не является редкостью. Многие граждане используют его для обеспечения будущего своих родственников. Волеизъявление собственника может выражать завещательный отказ и завещательное возложение. Рассмотрим их подробнее.

Лицо, изъявляющее свою волю, возлагает на преемников определенные обязанности, связанные с его имуществом. После принятия наследства граждане могут передать определенную часть иным лицам. В этом и состоит, собственно, завещательный отказ. Пример. преемник, приняв наследство, отдает определенную сумму денег в счет погашения кредита. Объем средств при этом не может быть больше передаваемых материальных ценностей. Кредиторами, которые принимают завещательный отказ. могут выступать учреждения или граждане, которые в соответствии с законом могут предъявлять наследнику требования по исполнению долговых обязательств умершего.

Как составляется завещательный отказ? Образец документа как таковой отсутствует. Он может оформляться в любой форме, предусмотренной законом. Завещательный отказ может включаться отдельным пунктом в различные документы. Если оформляется отдельная бумага, то в ней необходимо обязательно указывать сведения о:

1. Преемнике, на которого возлагается обязанность исполнить волю собственника.
2. Кредиторе, который принимает завещательный отказ .
3. Характере и порядке действий, которые надлежит совершить.

Условия завещательного отказа – это описание действий, которые надлежит исполнить преемнику. При этом их перечень не должен ограничивать права и свободы наследника. Закон предписывает необходимость исполнить все предписания собственника. З авещательный отказ может предусматривать:

1. Передачу конкретным лицам предметов домашнего быта, мебели и прочих вещей.
2. Предоставление имущества кредитору в собственность.
3. Производство определенного вида работ в пользу указанных в документе лиц.
4. Предоставление услуг.
5. Разовую выплату определенной суммы.
6. Выполнение других поручений умершего по поводу его имущества или денежных средств.

Завещательный отказ исполняется за счет собственности умершего, однако получатель имущества не наделяется статусом преемника. При этом закон допускает возможность любого субъекта не принимать такое исполнение обязательства. На этот случай в завещательный отказ включаются сведения о другом получателе.

В первую очередь завещательный отказ должен содержать четкую информацию, которую нельзя трактовать неоднозначно. Преемнику при этом обеспечивается полная свобода при реализации своих прав. Завещательный отказ составляется без каких-либо оговорок. Закон, как выше было указано, предписывает исполнение волеизъявления собственника в точном соответствии с документом. Если преемник письменно отказывается от этого с какими-либо оговорками или условностями, то такое действие не может быть признано недействительным. При этом следует учесть нюанс. Недействительность распространяется только на ту часть сделки, которая связана с оговорками и условностями.

С его помощью исполняются материальные обязанности. Например, гражданин завещает кому-либо из преемников ухаживать за домашним питомцем, садовыми растениями. Возложение обязательства допускается в том случае, если субъекту в завещании выделена соответствующая собственность. Исполнение поручения возможно после принятия наследства. Если субъект не желает становиться преемником либо умирает, то поручение переходит на иных родственников, получивших его долю. Если наследник скончался после принятия имущества, то возложение исполняется его родственниками первой линии в полном объеме. Соответствующий закон был принят в 2001 г. Исполнение обязанности допускается только в том случае, когда гражданин согласен на это.

Завещательное возложение отличается от отказа, в первую очередь, кругом лиц, в пользу которых может быть исполнено обязательство. В перечень действий, которые надлежит совершить преемникам, входят:

1. Выдача средств на финансирование программ/проектов.
2. Представление коллекционных предметов.
3. Обучение детей из малообеспеченных семей в определенном населенном пункте, в учебном заведении, созданном умершим.
4. Предоставление гражданам права получать лечение в медучреждении, являвшемся собственностью наследодателя.
5. Обеспечение развития исследовательской деятельности в той или иной сфере и пр.

Существуют различные примеры завещательного отказа. Так, гражданин может составить документ на сына, который получит земельный участок. При этом в завещательном отказе собственник отмечает, что его наследник должен будет предоставлять его сестре право пользоваться наделом. Стоит отметить, что в документе исполнение обязанности может предусматриваться в течение определенного срока. Например, по завещанию гражданину переходит жилой дом. При этом оговаривается обязанность предоставлять его для проживания племяннице наследодателя до достижения ею 18 лет.

При составлении завещания собственник, как правило, исходит из того, что преемники будут ответственно выполнять его поручения. Обычно так оно и происходит. Однако в некоторых случаях наследники нарушают условия завещательного отказа. В этом случае законодательство допускает подачу иска в суд другими наследниками. Заявление составляется в соответствии с положениями ГПК. При подаче иска заинтересованные лица должны будут доказать ненадлежащее исполнение преемником волеизъявления умершего.

Завещательное возложение: что это такое (понятие по ГК РФ), порядок исполнения, примеры судебной практики и отличие от завещательного отказа (легата)

Завещательное возложение – один из элементов наследственного права, который дает наследодателю возможность обязать наследников совершить определенное действие, направленное на достижение общеполезной цели.

Детальное рассмотрение положений о возложении может помочь в разграничении со смежным понятием – завещательным отказом. Отличие этих понятий заключается в том, что назначением возложения может быть только общественно полезная цель (поэтому, речь тут идет как об имущественных, так и о неимущественных отношениях), в то время как такой отказ преследует своей целью передачу имущественных прав конкретному лицу .

Одним из важных аспектов возложения заключается в том, что его исполнение может быть назначено исполнителю. Исполнитель — это лицо (которое может и не являться наследником), которое согласилось исполнить действия, указанные в завещании. При этом обязательно возмещаются его расходы, связанные с исполнением завещания. В завещании может быть установлено вознаграждение исполнителю за его труды.

Завещательное возложение – это право составителя завещания обозначить в нем обязанность для наследника совершить действие или действия имущественного (и не имущественного) характера, которое будет обращено на совершение общеполезной цели (ст. 1139 Гражданского кодекса).

Кроме этого такое возложение может быть обращено и к исполнителю. но лишь на том условии, что в завещании будет определена часть имущества, которая будет предназначена для совершения обязанности, обозначенной в возложении.

Так же завещатель имеет право установить в завещании обязанность для наследника (наследников) содержать домашних животных. которые принадлежали наследодателю. Кроме этого в завещание можно включить положение о надзоре и уходе за ними.

Если имущественные отношения являются предметом такого возложения, то к действиям по их осуществлению применяются правила, предусмотренные для исполнения такого отказа (ст. 1138 Гражданского кодекса).

В судебном порядке требовать исполнения возложения могут следующие лица:

• лица, которые заинтересованы в исполнении возложения;
• исполнитель;
• любой из числа наследников.

Гражданским кодексом установлен исчерпывающий список таких лиц, то есть иные лица, которые не перечислены выше, не имеют право на истребования исполнения возложения в судебном порядке.

Если был осуществлен переход доли наследства от того наследника, у которого была обязанность по исполнению возложения, к другим наследникам, то соответственно передается и обязанность выполнить такое возложение. Данное правило имеет место и в таком отказе.

Так как мы уже рассмотрели понятие завещательного возложения, необходимо рассмотреть понятие и особенности завещательного отказа, и только после этого можно будет рассмотреть отличия этих понятий.

И так, завещательный отказ — это право завещателя возложить на наследника исполнение (за счет наследства) определенной обязанности имущественного характера в пользу определенных лиц (которые имеются отказополучателями). При этом эти лица могут требовать такое исполнение отказа. Положение об отказе обязательно должно быть обозначено в завещании. при этом оно само может составлять только такое положение.

Важным аспектом является то, что может включаться в такой отказ, т. е. какие конкретно имущественные отношения (их предмет):

• передача в собственность, владение или пользование имуществ, входящее в наследство;
• передача имущественного права, которое входит в состав наследства;
• приобретение и передача другого имущества;
• выполнение установленной работы или услуги;
• осуществление периодических выплат в пользу отказополучателя.

При этом ст. 1137 Гражданского кодекса не ограничивает перечень предметов такого отказа.

Если наследнику в собственность переходит жилое помещение (дом или квартира ), то в завещании может содержаться такой отказ, который обязывает наследника предоставить отказополучателю право пользования (т. е. право проживания) жилищем (целиком или только частью) на срок его жизни или на тот срок, который был установлен.

При этом если право собственности на жилище переходит к другому собственнику, то право пользование им у отказополучателя все равно сохраняется .

В данных отношениях наследник является должником, а отказополучатель кредитором, то есть применяются правила об обязательствах. предусмотренные разделом третьим Гражданского кодекса.

Получить такой отказ необходимо в течение трех лет с момента открытия наследства. Такое право не переходит к другим лицам, за исключением подназначения отказополучателя непосредственно в завещании (т. е. устанавливается другой отказополучатель на случай, если первый отказополучатель умрет или откажется от принятия отказа). Однако, если такого подназначения не было или отказополучатель не потребовал исполнение такого отказа в течение трех лет, то наследник будет освобожден от такой обязанности.

Наследник должен выполнить такой отказ в пределах стоимости имущества, перешедшего к нему по наследству. Из этого имущества вычитаются перешедшие долги завещателя. Если же наследнику перешла обязательная доля. то исполнить такой отказ он обязан только в размере имущества, перешедшего ему сверх обязательной доли. Если же обязанность выполнить такой отказ обращена к нескольким наследникам, то каждый из них обязан исполнить его соразмерно полученной доли .

Рассмотрев понятие и особенности завещательного отказа, мы можем приступить к сравнению его с завещательным возложением:

• в возложении могут быть установлены действия как имущественного, так и не имущественного характера, тогда как в завещательном отказе исключительно имущественного характера;
• в возложении действия направлены на достижение общеполезной цели, а в таком отказе действия направлены на исполнение обязанности имущественного характера в пользу конкретного лица;
• возложение может исполнить как наследник, так и исполнитель на определенных условиях, тогда как такой отказ может быть исполнен только наследниками.

Рассмотрим различия завещательного возложения и завещательного отказа на примере .

Смирнов обратился в суд с иском к Иванову с требованием выплаты ему пятидесяти процентов от рыночной стоимости квартиры, которая досталась Иванову по наследству. В ходе судебного процесса Смирновым было предъявлено завещание, в котором содержался завещательный отказ, в соответствии с которым Иванов обязан выплатить Смирнову 50-процентную стоимость квартиры, полученной по наследству.

Завещатель таким образом решил обойти процесс разделения квартиры на равные доли между наследниками, и решил не указывать что Иванов и Смирнов в одинаковых долях наследуют квартиру. Суд удовлетворил иск Смирнова, предписав Иванову выплатить пятьдесят процентов от рыночной стоимости квартиры.

В этом случае мы рассмотрели явный пример завещательного отказа. т. к. обязанность была связана исключительно с имущественными отношениями и в отношении конкретного лица. С завещательным возложениями дело обстоит иначе: действия могут быть как по имущественным, так и не имущественным отношениям, а цель должна быть общеполезной .

Ярким тому примером является указанием наследодателем обязанности наследников реализовать часть наследства и приобрести на вырученные средства одежду, принадлежности для учебы и игрушки для детей-сирот или перевести денежные средства в благотворительную организацию.

Если рассматривать судебную практику, то в ней нередко встречаются случаи ошибок в предмете отказа и возложения. То есть наследодатели порой неправильно толкуют эти понятия, понимая под возложением отказ и наоборот.

Несмотря на сходство завещательного возложения и завещательного отказа, эти понятия имеют четко выраженные отличия. Следует верно их различать, иначе в дальнейшем это может привести к ненужным ошибкам.

Исполнитель завещания (его еще называют душеприказчиком) – лицо, которому поручено исполнить ту или иную часть завещания (или все целиком). Такое лицо может и не являться наследником. В соответствии со ст. 1134 Гражданского кодекса согласиться на исполнение завещания гражданин-душеприказчик может несколькими способами:

• путем фиксации собственноручной подписи непосредственно в тексте завещании;
• путем приложения к завещанию заявления, в котором выражено его согласие;
• путем подачи нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства заявления о согласии;
• путем фактического начала исполнения завещания в течение месяца после открытия наследства.

Полномочия душеприказчика указываются в завещании. Удостоверяются такие полномочия свидетельством . которое выдается нотариусом. Форма такого свидетельства, а так же заявления исполнителя, установлены соответствующим постановлением министерства юстиции.

Исполнитель обязан принять определенные меры для выполнения завещания:

• обеспечить соответствующий переход к наследникам их наследства;
• самостоятельно или с помощью нотариуса принять меры по управлению или охране имущества в интересах наследников;
• получить денежные средства (или иное имущество), которые причитаются наследникам, для дальнейшей передачи их наследникам. Такая мера используется в том случае, если такое имущество не подлежит передачи другим лицам;
• выполнить возложение;
• требовать исполнения такого отказа от наследников;
• требовать исполнения возложения от наследников.

Привлечение исполнителя несколько осложняет дальнейшие отношения по наследованию, так как, помимо наследников и нотариуса появляется еще одна сторона – исполнитель. Кроме этого его расходы оплачиваются из наследственной массы. а значит уменьшает ее для наследников. Таким образом исполнитель играет важную роль в процессе получения наследниками причитающегося им наследственного имущества.

Рассмотрим порядок исполнения завещательного возложения. В зависимости от того, на кого возложена такая обязанность (на наследника или на исполнителя завещания) будет различаться и порядок исполнения возложения.

Наиболее простым порядком исполнения является порядок исполнения с обязанным лицом – наследником.

В этом случае наследник в течение 6 месяцев со дня открытия наследства подает заявление о получении свидетельства о праве собственности на наследуемое имущество. По истечении данного срока после открытия наследства он получает свидетельство и к нему переходит наследуемое имущество. После этого он обязан приступить к исполнению возложения.

Сложнее происходит процесс исполнения такого возложения, если такая обязанность возложена на исполнителя. Сложность заключается в том, что исполнитель может не являться наследником. Его полномочия по исполнению возложения утверждаются как в самом завещании (или в заявлении к нему приложенному), так и специальным свидетельством, выдаваемым нотариусом. Помимо этого, исполнителю возложения причитается возмещение затрат на такое исполнение, а так же вознаграждение. если это предусмотрено завещанием.

Порядок исполнения незначительно регулируется Гражданским кодексом. Четко регламентируется лишь порядок, связанный с нотариальными действиями. Предполагается, что такой порядок не нужно детально регламентировать законодательно, а оставить это на усмотрение наследодателя. которые распорядиться выполнить завещание и наследников, которые будут исполнять.

В целом, порядок исполнения возложения утверждается в самом завещании. Основные вопросы, такие как какие конкретные действия необходимо совершить, а так же кто их должен совершить определяются именно в нем. Конкретные методы и способы совершения этих действий определяются законом и волей исполнителя (или наследника), которому поручено исполнение такого возложения.

В соответствии со ст. 1136 Гражданского кодекса исполнитель в праве требовать возмещение (за счет наследства) тех расходов, которые связанны с исполнением завещания. Также исполнитель может рассчитывать на получение вознаграждения сверх возмещения расходов на исполнение завещания, если таковым это предусмотрено.

Поэтому, в данной ситуации вновь необходимо ориентироваться на текст завещания, так как Гражданский кодекс слабо регулирует это положение. Стоит выяснить, утвердил ли наследодатель вознаграждение за исполнение завещания для исполнителя или же он имеет право лишь на ту долю, которая покроет его расходы на исполнение такого завещания (т. е. данное положение исходит из закона).

Требовать что-либо от наследников исполнитель не праве, если в завещании не было установлено конкретного вознаграждения за его труды.

В противном случае исполнитель может банально не составлять заявление о том, что он намеревается выполнить завещание, то есть просто не дать согласие. В случае несопоставимости тех обязанностей, которые на него будут возложены завещанием и вознаграждением, отказ будет являться оптимальным вариантом действий. Никто и не под каким условием не обяжет исполнителя выполнять установленные умершим обязанности без его личного согласия на это.

У вас остались вопросы?

Наши консультанты помогут вам!

Завещание с условием, разными возложениями: образец с завещательным отказом

• возложить на наследополучателя исполнение за счет массы наследственного имущества материальной обязанности в пользу одного или ряда отказополучателей, у которых возникает право добиваться осуществления этой обязанности. В соответствии с пункт 1 статья 1137 Гражданского Кодекса РФ это действие именуется завещательным отказом;
• возложить на наследника или наследополучателей обязанность какого-либо действия материального или нематериального характера. служащее реализации общеполезной цели. Аналогичную обязанность завещатель правомочен возложить на непосредственного исполнителя завещания, причем при условии определения в завещании доли наследуемого имущества, предназначенной для осуществления действия по завещательному возложению. Так гласит статья 1139 Гражданского Кодекса РФ.

Согласно завещательному распоряжению в обязанность наследополучателя может включаться осуществление действий, носящих имущественный характер. Тогда при завещательном возложении применяют правила статья 1138 Гражданского Кодекса РФ, относящиеся к завещательному отказу. Между тем существуют различия.

Во-первых, это касается направления деятельности наследополучателя. Завещательное возложение может носить неимущественный характер и служить в общеполезных интересах. Во-вторых, это относится к лицу, становящемуся выгодоприобретателем в рамках предписанных распоряжений.

Если в завещании с завещательным отказом установлено лицо, в отношении которого осуществляется отказное действие, то при завещательном возложении в качестве выгодоприобретателя может выступать неустановленное количество лиц.

Возможно вас так же заинтересует эта статья. в которой описан один из видов данного документа — завещание банковского вклада.

Юристы единодушны в заключении, что неправомерны такие завещательные условия, которые ограничивают прописанные в Конституции свободы и права лиц. В их число входят: условие о выборе профессиональной деятельности, проживание в конкретной местности, исполнение или отказ от практики религиозных обрядов, заключение брака с желанным лицом или отказ от бракосочетания. Сами по себе условные завещания вполне правомерны.

Возникают вопросы, связанные с моментами, которые касаются непосредственно наследополучателя и процесса открытия наследства. Можно ли в завещании прописать, что наследник получит свое после того, как он завершит учебу или по прошествии определенного времени со дня кончины завещателя?

Подобные условия однозначно противоречат нормам наследственного права и в частности попирают сроки, отведенные для принятия наследства. Завещание, в котором содержатся аналогичные условия, можно опротестовать через суд и признать его недействительным в части неправомерного условия.

Если же предписания не противоречат нормам, однако их исполнение невозможно в силу объективных факторов, не зависящих от наследополучателя, то в этом случае наследственная масса передается безусловно. Например, в завещании оговаривается обязательное трудоустройство наследника.

Если на момент открытия наследства выяснится, что наследополучатель стал инвалидом, то согласно объективным факторам данное условие стало невыполнимым. Тогда добросовестный наследник вправе добиваться установления юридического факта посредством суда.

Завещание, в котором под видом условия предписано обеспечение пожизненного содержания, не должно признаваться правомерным. В этом случае оно из односторонней сделки трансформируется в возмездную, двустороннюю.

Такое завещание в силу обязанности наследника ограничивает свободу наследодателя в изменении или отзыве завещания. Неправомерны те завещания, в которых содержится ограничение права наследополучателя по распоряжению унаследованным имуществом (например, обязательство не реализовывать какие-либо вещи и ценности), поскольку это является ограничением правоспособности.

Разумеется, неправомерны и те условные предписания, согласно которым имущество переходит в порядке наследования на какой-то ограниченный срок. Очень важно ответственно подойти к написанию документа и изучить всю литературу, однако все мы совершаем ошибки и если по прошествии времени вы решили переписать или переоформить завещание тогда жмите сюда .

Таким образом, несмотря на возможность обременения права наследования, завещание с условием не должно скрыто превращаться в ограничение наследополучателя в праве беспрепятственно распоряжаться унаследованным имуществом.